Film ini diadaptasi dari kisah nyata Park Kyung Won, seorang pilot wanita asal Korea Selatan. Dibintangi oleh Jang Jinyoung dan Kim Joo Hyuk.
Film kolosal ini bercerita mengenai era Dinasi Chosun, ada dua orang laki-laki asal desa yang punya dua kepribadian yang berbeda. Laki-laki yang satu itu manly, sedangkan yang satunya lagi agak feminin.
Mereka berdua pergi ke Seoul untuk menampilkan pertunjukkan kontemporer. Mereka lalu ditangkap dan diminta untuk membuat raja tertawa. Film ini dibintangi oleh Lee Joon Ki dan Jang Sang.